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Erfassung Ihrer Daten

• Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
• Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
• Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
• Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?

Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

• Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
• Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
• Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

• Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
• Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
• Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
• Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

Präsentation und Umsetzung

• Optimierung Ihres Depots
• Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
• Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
• monatlicher Depotauszug  & Newsletter per Email